忠旺集團公開發行公司債券募集資金

來源:885財經 2019-11-22 14:44:42收藏(0評論(0點贊(0
摘要:遼寧忠旺集團有限公司披露今年公開發行公司債券募集說明書,本次債券的募集資金在扣除發行費用后,擬將部分資金用于償還有息債務,剩余部分用于補充流動資金。近段時間,忠旺集團迎來了國資入股,中國忠旺稱,本次引資將優化忠旺集團的股權結構,進一步推動忠旺集團的業務發展,提升忠旺集團的盈利能力和競爭力。

  遼寧忠旺集團有限公司披露今年公開發行公司債券募集說明書,本次債券的募集資金在扣除發行費用后,擬將部分資金用于償還有息債務,剩余部分用于補充流動資金。近段時間,忠旺集團迎來了國資入股,中國忠旺稱,本次引資將優化忠旺集團的股權結構,進一步推動忠旺集團的業務發展,提升忠旺集團的盈利能力和競爭力。

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  11月22日,記者獲悉,遼寧忠旺集團有限公司(以下簡稱“忠旺集團”)披露2019年公開發行公司債券募集說明書,擬發行金額80億元,本次債券的募集資金在扣除發行費用后,擬將40億元用于償還有息債務,剩余部分用于補充流動資金。

  忠旺集團表示,此舉將有利于優化公司債務結構,拓寬公司融資渠道,降低公司融資成本,促進公司穩步健康發展。

  引入新股東

  記者注意到,就在近日忠旺集團迎來國資入股。

  10月30日,忠旺集團及其控股股東遼寧忠旺精制投資有限公司(以下簡稱“忠旺精制”)與國家軍民融合產業投資基金有限責任公司簽訂增資協議,其同意向忠旺集團注資現金人民幣10億元并取得忠旺集團3.45%股權;此外,忠旺精制將其持有的忠旺集團3.45%及3.45%股權分別以人民幣10億元售予力鼎昌浩和盈科百耀。

  10月31日,上述注資及股權轉讓已完成,忠旺集團的注冊資本增至23.13億美元,忠旺精制、國軍產投、力鼎昌浩和盈科百耀持有忠旺集團股權比例分別為89.65%、3.45%、3.45%及3.45%,忠旺精制仍為忠旺集團控股股東。

  10月31日,港股上市公司中國忠旺控股有限公司(以下簡稱“中國忠旺”)公告,本次引資將優化忠旺集團的股權結構,發揮與股東之間的協同作用,進一步推動忠旺集團的業務發展,提升忠旺集團的盈利能力和競爭力。

  工商信息顯示,忠旺集團目前有4名大股東,分別為遼寧忠旺精制投資有限公司、國家軍民融合產業投資基金有限責任公司、淄博盈科百耀創業投資合伙企業、嘉興力鼎昌浩股權投資合伙企業(有限合伙),持股比例分別為89.66%、3.45%、3.45%、3.45%,認繳出資額分別為20.73億美元、7975萬美元、7975萬美元、7975萬美元。

  再往上追溯,忠旺集團大股東遼寧忠旺精制投資有限公司只有一名股東,是忠旺中國投資(香港)有限公司,持股比例100%,認繳出資額24.83億美元。

  在上市公司中國忠旺的2018年報中,公司披露,忠旺精制、忠旺集團均為中國忠旺的間接全資附屬公司。

  中國忠旺2018年報介紹,中國忠旺連同其附屬公司是全球第二大及亞洲最大的工業鋁擠壓產品研發制造商。2018年,中國忠旺實現收益256.00億元,同比增長,實現年內利潤44.66億元,同比增長,資產負債率為69.4%,同比增長。

  中國忠旺2019年半年報顯示,公司2019年上半年實現收益128.99億元,實現期內利潤14.65億元,均同比增長。

  相比于中國忠旺,募集說明書顯示,2019年1-9月,忠旺集團實現營業收入為159.23億元,利潤總額為31.48億元,凈利潤為25.38億元。

  忠旺集團在說明書中稱,集團短期償債壓力較大,若未來集團經營情況惡化、信貸規模趨緊、融資成本上升,均可能加大集團的資金壓力,存在一定短期償債風險。

  忠旺集團在說明書中表示,近三年及一期,忠旺集團經營活動產生的現金流量凈額分別為43.89億元、45.13億元、2.00億元和-2.12億元,波動較大,其中2018年經營活動產生的現金流量凈額大幅減少,主要是當年支付的到期應付賬款較多所致。若未來集團經營情況惡化導致經營活動產生的現金流量持續波動,將對集團償債能力帶來一定負面影響。

  說明書顯示,截至2019年6月末,忠旺集團有息債務余額為2321648.73萬元,其中短期債務為70.20億元。同時,集團應付票據及應付賬款金額為105.33億元。

  評級報告顯示,經聯合評級綜合評定,忠旺集團的主體信用等級為AA+,本次債券的信用等級為AA+,評級展望為穩定。

  評級報告稱,鋁錠作為公司原材料,其價格易受市場環境影響,波動較大,給公司經營帶來不穩定影響,并對成本控制產生一定的壓力。此外,忠旺集團為鋁合金模板業務的下游客戶提供6個月左右賬期,形成大量應收賬款,對公司資金形成占用,導致2018年經營性凈現金流同比大幅下降,面臨銷售資金回籠不及時的風險。

  忠旺集團公開發行公司債券募集資金,用于償還有息債務以及補充流動資金。


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    作者:森森,轉載請注明出處:http://www.ggnhxj.tw/a/610245.html

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